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KURS
8 / 2013
MARKT & MAKLER
Unisex-Welt
Umtauschgarantie
Die Alte Leipziger Leben hat Kunden, die in
der zweiten Jahres-Hälfte 2012 einen Ver-
trag bei ihr abgeschlossen haben, die Über-
prüfung der Verträge und den kostenfreien
Umtausch versprochen, falls sich im Unisex-
Tarif eine Besserstellung ergibt. In den Mona-
ten Juni und Juli wurde ca. 3500 Kunden ein
Umtauschangebot unterbreitet: 80 Prozent
haben nach Angaben des Versicherers dieses
Angebot angenommen. Insgesamt erhielten
in den nächsten Monaten ca. 18.000 Kunden
ein solches Umtauschangebot, teilt der Ver-
sicherer mit. Darüber würden dann jeweils
auch die Vertriebspartner informiert.
Elektronische Unterschrift
„Softfair Lotse“ der WWK
Versicherungsverträge der WWK Leben kön-
nen jetzt im Vergleichsprogramm „LV Lot-
se“ der Softfair GmbH direkt abgeschlossen
werden.„Für den Berater ist das eine enorme
Vereinfachung des Beratungsgeschäfts“, er-
klärt Kornelius Niemeyer, Leiter Verkaufstech-
nologie der WWK. Durch die nach der
VVG-Reform verstärkten Dokumentations-
pflichten hat sich der Verwaltungsaufwand
des Vermittlers deutlich erhöht. So mussten
Versicherungsvermittler bisher sämtliche An-
träge ausdrucken und dem Kunden zur Un-
terschrift vorlegen. „Mit der elektronischen
Unterschrift gewinnt er jetzt wertvolle Zeit
zurück, die er nun sinnvoller in eine qualita-
tiv hochwertige Kundenberatung investieren
kann“, so Niemeyer. Mit dem„AntragsLotsen“
von Softfair können sämtliche Dokumente
VVG-konform und rechtssicher unterschrie-
ben und direkt per Knopfdruck an die WWK
verschickt werden. Die Unterschrift des Kun-
den erfolgt per elektronischem Stift auf dem
Smartphone oder Tablet-PC des Vermittlers.
TELIS
Maklerforum am Start
Mit der Gründung der Deutsches Makler-
forum GmbH hat der TELIS-Konzern sein
Portfolio um einen Vertriebsweg erwei-
tert. Im Sinne einer Mehrmarkenstrategie
bietet die Deutsches Maklerforum GmbH
als Tochter der DEMA Deutsche Versiche-
rungsmakler AG ein Dienstleistungs- und
Produktangebot in allen Versicherungs-
sparten speziell für Versicherungsmak-
ler. Die Geschäftsführung hat Tino Blu-
menthal übernommen. „Ein erfolgreicher
Makler braucht mehr als nur gute Produk-
te: Er braucht ein Konzept. Unsere Mak-
ler können sich deswegen auf die Mak-
lermehrwertstrategie verlassen. Unser
Vollmaklerauftrag, mit automatischer Ver-
tragsumstellung, die marktführenden Ver-
gleichsprogramme sowie das umfassende
Kunden- und Vertragsverwaltungssystem
verhelfen den Maklern zu einer hohen Ver-
tragsdichte und damit zu einer sehr guten
Kundenbindung. Oberste Prämissen sind
eine transparente und faire Beratung sowie
unsere Produktunabhängigkeit. Durch das
Vertrauen der Kunden wird der Bestands-
aufbau für Makler auch deutlich leichter.
Zusätzlich übernehmen wir den Großteil
der administrativen Aufgaben, zum Bei-
spiel für Schadenfälle durch unser Scha-
denmanagement. Auch die zentrale und
sorgfältige Provisionsabrechnung über alle
Produktgesellschaften ist ein entscheiden-
der Vorteil für den Makler“, so Blumenthal.
Investmentfonds
Kooperation
Die Plansecur arbeitet bei der Auswahl
von Investmentfonds jetzt mit den Exper-
ten von Drescher & Cie, Sankt Augustin, zu-
sammen, die für die Plansecur Investment-
fonds beobachten und bewerten. „Mit der
Kooperation gehen wir einen weiteren
Schritt in Richtung Qualitätsführerschaft.
Die Plansecur wendet für die Auswahl der
Empfehlungen von Investmentfonds be-
reits einen mehrstufigen Prozess an. Die-
ser Service ermöglicht es unseren Beratern,
sich stärker auf die Betreuung ihrer Kunden
zu konzentrieren, da sie nicht selbst den
gesamten Fondsmarkt analysieren müssen.
Dafür erhalten wir künftig von Drescher &
Cie zusätzliches Know-how und können
den Prozess im Sinne unserer Kunden wei-
ter verfeinern“, so Plansecur-Geschäftsfüh-
rer Johannes Sczepan. Geplant sei, dass
Drescher & Cie die Fonds des Fondskom-
passes zusätzlich zur Plansecur mit ih-
rem Know-how überprüft und eventuelle
Kursausschläge analysiert.
Wüstenrot
Neue Maklerbetreuung
Im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Ver-
triebsstruktur ordnet die Wüstenrot Bau-
sparkasse AG Teile des Vertriebs neu. In
diesem Rahmen wird die eigenständige Di-
rektion Partnervertrieb aufgelöst. Die ihr
bisher zugeordneten Bankpartner, wie z.B.
die Santander Consumer Bank, werden in
einer bankbetreuenden Vertriebseinheit
gebündelt. Die großen Finanzvertriebe, z.B.
Swiss Life Select und MLP, werden an eine
bestehende Kooperations-Direktion ver-
trieblich angebunden, wo sie von der vor-
handenen Kompetenz in der Betreuung
von großen Partnern profitieren. Makler
und freie Vermittler werden aus drei eigen-
ständigen Gebietsdirektionen betreut, die
nach dem Regionalprinzip arbeiten. Damit
sollen die Vor-Ort-Betreuung und das Ser-
vice-Angebot für die Makler und sonstigen
Vermittler ausgebaut werden.
Risikomanagement
Marsh bietet Test
Die Bandbreite der Risiken hat auch imMit-
telstand enorm zugenommen. Doch wäh-
rend das Risikomanagement in großen
Konzernen ganze Abteilungen beschäftigt,
verfügen mittelständische Unternehmen
in der Regel nicht über Spezialisten in die-
sem Bereich. Der Industrieversicherungs-
makler Marsh bietet mittelständischen Un-
ternehmen jetzt die Möglichkeit, kostenlos
und unverbindlich eine zweite Meinung
über den Status ihres Risikomanagements
einzuholen. Der Marsh Risiko-Stresstest
prüft in wenigen Minuten die wichtigs-
ten Bereiche des Risikomanagements und
zeigt Lücken bei der Absicherung auf.
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Der Online-Test steht unter www.
marsh.de/stresstest zur Verfügung.
Makler-News
